Eroski ya tiene sobre la mesa el plan de reestructuración de su deuda -que asciende a 2.605 millones de euros- con un plazo de cinco años que le permitirá, en palabras del presidente del mayor grupo cooperativo de Euskal Herria, Agustín Markaide, «focalizarnos en nuestro negocio de distribución, la base de toda nuestra actividad, para ir consolidando los pasos en torno al nuevo Eroski, que satisfará a los consumidores, los acreedores, los trabajadores, a la sociedad y los socios de este grupo». Una «nueva etapa» en la que el grupo apuesta por el fortalecimiento de sus negocios prioritarios y la expansión de su red de tiendas franquiciadas.

Dicho acuerdo, que será suscrito formalmente en setiembre, es fruto de ocho meses de intensas negociaciones lideradas por los ocho bancos que ostentan en 85% de la deuda bancaria de Eroski y que ha sido compartido por el resto de las entidades que integran el `pool' de banca de la compañía.

La directora financiera de Eroski, Rosa Carabel, destacó ayer a través de un nota difundida a los medios de comunicación la importancia del acuerdo de reestructuración financiera y manifestó su convencimiento de que el grupo cooperativo podrá atender los compromisos adquiridos para los próximos años. «La estructura de pasivo que hemos acordado con la banca se ajusta bien a nuestro negocio y su evolución en los próximos años».

Cuatro tramos de deuda

Las bases del acuerdo de refinanciación, según expone la cooperativa en un comunicado, dividen la deuda en cuatro tramos atendiendo al origen de esa deuda y la naturaleza de sus garantías. El primer tramo, denominado senior, consta de 800 millones de euros y queda vinculado a la actividad de distribución de la compañía. Con un periodo de amortización de cinco años, hasta 2019, cuenta con unos intereses de entre el 2,5 y el 5%.

El segundo tramo supone un montante de 300 millones de euros cuya amortización estará sujeta a la venta de activos «no estratégicos», que permitirá a la cooperativa realizar desinversiones «de manera ordenada».

El tercer tramo de deuda no estructural consta de 942 millones de euros constituido como deuda a largo plazo ligada a la mejora del ebitda -resultado empresarial antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones- y al cumplimiento del plan de negocio acordado. El cuarto y último tramo está ligado a la deuda inmobiliaria por un valor de 563 millones y estará supeditado a los resultados de la actividad inmobiliaria de Eroski.

La cooperativa destacó tras cerrar el acuerdo que la nueva estructura ofrece una solución «sostenible» para los próximos años y está alineada con la capacidad de la compañía de generar un ebitda positivo recurrente «que ha mostrado una sólida estabilidad en torno a los 250-300 millones anuales a pesar de la crisis económica y la caída del consumo».