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Inversores «cualificados» completan la compra de Euskaltel por MásMóvil

MásMóvil ha cerrado este lunes la financiación de la compra de Euskaltel con dos bonos para inversores «cualificados» que en su conjunto suman 2.050 millones de euros, más de la mitad de la cantidad abonada por el operador vasco.

Spenger, hoy en Donostia. (Euskaltel)
El CEO de Masmovil y Euskaltel, Meinrad Spenger, el viernes pasado en Donostia. (Euskaltel)

MásMóvil ha cerrado este lunes la financiación de la compra de Euskaltel, valorada en 3.500 millones de euros, con el cierre de dos bonos que en total suman 2.050 millones de euros.

Según consta en una comunicación para inversores, MásMóvil ha cerrado dos bonos para inversores cualificados, uno de 1.550 millones de euros al 4% con vencimiento en 2027, y otro por 500 millones de euros con vencimiento en 2029 a más del 5% de interés.

Asimismo, la compañía habría cerrado también un préstamo de 1.000 millones de euros, en lugar de los 800 millones de euros contemplados en el folleto de la OPA, según ha adelantado ‘Expansión’.

En su comunicación a inversores, la compañía detalla que ha aumentado las líneas de crédito del grupo en 200 millones de euros, que se utilizarán también para el pago de la operación y la refinanciación de la deuda de Euskaltel.

Además, MásMóvil cuenta con un crédito de financiación puente de 500 millones de euros a pagar tras la enajenación de determinados activos, como podría ser la entrada de un socio en la red de Euskaltel.

Se espera que la liquidación de los bonos se produzca este miércoles, ya que el cierre de la operación está sujeto a las autorizaciones pertinentes.