Argentina anuncia un acuerdo con sus acreedores para canje de deuda

El Ministerio de Economía de Argentina ha anunciado un acuerdo con tres grupos de acreedores para la reestructuración de los bonos bajo legislación extranjera, lo que supondrá «un alivio de deuda significativo».

NAIZ|BUENOS AIRES|04/08/2020
Argetina
Pintada contra el pago de la deuda. (Juan MABROMATA / AFP)

Argentina y sus tres principales grupos de acreedores privados llegaron a un acuerdo para la reestructuración de los bonos bajo legislación extranjera que otorgará al país «un alivio de deuda significativo».

Así lo ha anunciado el Ministerio de Economía, que ha explicado que, gracias al acuerdo alcanzado con los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores, el país «ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos» establecidas en su propuesta de canje presentada el pasado 6 de julio.

«Sin aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora», señala el documento difundido por el ministerio.

Nuevo plazo

Para que el acuerdo sea efectivo y los bonistas formalicen su adhesión, Argentina, que está en recesión desde 2018, ha extendido de nuevo desde hoy y hasta el próximo 24 de agosto el plazo de vigencia de su oferta, con la que se busca canjear bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares.

En concreto, el comunicado especifica que los bonos de deuda a reestructurar, emitidos en 2005 y 2010 y a partir de 2016, se canjearán por nuevos títulos en dólares y euros con vencimientos en 2029, 2030 y 2038.

«Argentina, sujeto a la oportunidad en que se evidencie su apoyo por parte de la comunidad internacional en sentido general, ajustará ciertos aspectos de las cláusulas de acción colectiva en los documentos de los nuevos bonos para abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad acreedora», remarca la cartera ministerial.

Desde abril

El Gobierno de Alberto Fernández y los tenedores de bonos bajo ley extranjera mantienen intensas negociaciones desde que en abril pasado el país lanzó su primera oferta de canje, que no recibió el mínimo de adhesión necesario.

El pasado 6 de julio cuando el Ejecutivo formalizó otra oferta, con mejoras respecto a la primera, pero que fue rechazada por los tres mayores grupos de acreedores privados, que respondieron con una contraoferta conjunta.

Según se estimaba, la diferencia entre ambas propuestas, la del Gobierno y los acreedores, apenas se acortó a unos tres dólares, ya que mientras la oferta de Argentina estaba valorada en unos 53 dólares, la de lo acreedores fue valorada en unos 56 dólares.

FMI

A la par de las conversaciones para solucionar el canje de su deuda externa, Argentina busca, por otro lado, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para concretar el pago del préstamo de 44.000 millones de dólares que el organismo prestó desde 2018.

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