El miércoles concluyó el canje voluntario de las aportaciones financieras subordinadas (AFS) de Eroski entre 2002 y 2007 por bonos de vencimiento a largo plazo y un porcentaje de liquidez. Es por ello que ayer la cooperativa informó que los titulares del 62% de dichas AFS han acudido a esta oferta de canje, aunque también existía la posibilidad de quedarse con los bonos y la vía judicial.

En concreto, Eroski canjeará el próximo 1 de febrero el 63,59% de las AFS de las emisiones comprendidas entre 2002 y 2004, y el 60% de la emisión de 2007.

Según informó Eroski en una nota de prensa, la operación de canje ha alcanzado un volumen de 209 millones de euros en la suscripción de las nuevas Obligaciones Subordinadas, que se suman a los 280 millones que el grupo de distribución sigue manteniendo en AFS y cuyos tenedores han decidido conservar sus títulos en los mismos términos y condiciones en los que fue realizada su inversión inicial.

Al igual que las AFS, las nuevas Obligaciones Subordinadas de Eroski cotizarán en la plataforma SEND del Mercado de Renta Fija AIAF con el objetivo de dotar de liquidez al título.

Este próximo domingo, los inversores en AFS, tanto los que han suscrito el canje como los que han decidido mantener sus títulos, cobrarán un total de 20 millones en concepto de pago de los intereses correspondientes a 2015. Esta retribución corresponde a un tipo de interés del 3,271% para las emisiones de 2002, 2003 y 2004, y del 2,771% para la emisión de 2007.

Contando este pago, un inversor que haya adquirido sus AFS en 2002, ha percibido el 70,25% sobre el importe de su inversión inicial, en concepto de intereses. El 63,4% en el caso de los inversores de 2003, el 57,8% en los de 2004 y el 36,4% en los de 2007.

Para 2016, el tipo de interés de las AFS queda fijado en el 3,022% (0,022% + 3% de diferencial) para las emisiones entre 2002 y 2004, y en el 2,522% (0,022% + 2,5% de diferencial) para la de 2007. El tipo de interés para este año de las nuevas Obligaciones Subordinadas también queda fijado en ese mismo 3,022% (0,022% + 3% de diferencial).