La primera película basada en el aclamado manga de comedia y espías realizado por Tatsuya Endo cuya trama nos adentra en un mundo ficticio donde se encuentran al borde de la guerra los países de Ostania y Westalis.

Para asegurar la paz, la agencia de espías de Westalis, WISE, envía a su mejor hombre, Twilight, para que tome contacto con Dónovan Desmond, una poderosa figura de Ostania que representa la mayor amenaza para la paz entre ambos países.

Para cumplir la misión con éxito, Twilight debe formar una familia ficticia para infiltrarse en la prestigiosa escuela Edén a la que acude el hijo menor de Desmond.