Inspirada en la novela 'A Nefarious Plot', de Steve Deace, el argumento se desarrolla en una cárcel, en la que el Dr. Martin (Jordan Belfi), un siquiatra, debe hacer un informe pericial sobre el preso Edward Wayne (Sean Patrick Flanery), sentenciado a la pena capital.

Si en el informe el Dr. Martin concluye que el reo padece un trastorno mental, por ley no podrá ser ejecutado. Pero sí, por el contrario, afirma que está cuerdo y que finge su locura, será electrocutado al cabo de unas horas. Wayne afirma que en realidad él es un demonio, Nefarious, que ha poseído el cuerpo del recluso.

El nudo dramático gira en torno al diálogo entre el preso y el médico, un hombre de mentalidad ilustrada, atea y positivista.